约客,深剖海虹控股:要么天堂要么阴间,十八禁漫画

微博热点 · 2019-04-26

$海虹控股(SZ000503)$

首要声明一下:

1.自己长时刻重视海虹(12年起),股灾前47元融资买入10万海虹到最高价80以及股灾最低价35,均至今未卖出;本次复牌次日买入加倍筹码,未卖出;

2.自己出资逻辑为只重视根本面改变是否契合有利预期,不做走势剖析和猜测,不喜欢短线操作;

3.下文纯属个人的知道,仅仅为了对咱们有所启示,不做出资主张和操作主张。

其次,逻辑推演的定论:

1.海虹是一个“要么上天堂,要么下阴间”的出资种类,赔率合算;

2.海虹具暗恋公式风染白完整版备“神相同的战略水平”和“猪相同的履行才能七十年代纪事药小豆”的企业特征;

3.要害的胜败亮点是推行落地才能,不取决于盈余和用户数。

下面详细打开阐明:

1.海虹是一个“要么上天堂,要么下阴间”的出资种类,赔率洪荒魔帝合算:

为什么说“要么上天堂,要么下阴间”?由于海虹在商场上争议极大,极度看好的人以为未来渠道价值巨大,极度讨厌约客,深剖海虹控股:要么天堂要么阴间,十八禁漫画的人以为海虹前史不洁白,便是一个故人和马事大王。

假如海虹在两年之内,事务的战略雏形都得到验证,推行和落当地面打开抱负,则或许是未来主板可贵市值上万亿的神级出资种类;假如两年之内,在收费形式和盈余形式仍旧不明晰,且战略和推行看不到期望,则或许是一个巨大的圈套。

从长江的研报视点看,或许,长江的研报具男童被性侵备必定的逻辑和现实依据,其之所以会有15-17年的盈余猜测,假如是紧密且经过上市公司的交流和承认的话,阐明许多事情将会发作,许多痕迹标明,事务战略将会逐步打开,越来越多事情将会被咱们所看到。假如长江也是一个放卫星的券商研报,则或许也不过便是一个卫星罢了。

从增发预唐一白是谁演的案以及股灾后预案撤销等来看,其公司的志愿呈现一些改变,不管是片面和客观,都有影响----片面和客观都要求撤销增发预案。

假定上述逻辑背面,有一些咱们所不知道的原因王佑仁和定论,那么,现在复牌后,买入需求面对的危险最大也就在20%左右---即跌穿股灾低点前止损;而成功的股价空间则是倍数等级乃至几许等级,所以我会说,现在是赔率合算的出资。总结起来,便是pe式的出资,要么成功,要么失利,赔率现已十分显着。

2.海虹具有“神相同的战略水平”和“猪相同的履行才能约客,深剖海虹控股:要么天堂要么阴间,十八禁漫画”的企业特征;马云的儿子和女儿

我从九十年代开端参加和重视海虹,曾经,收买联众开端,海虹就显示出“神相同的战略水平”和“猪相同的履行才能”,其时,还没有腾讯游戏,联众是国内榜首家网络游戏,主导棋牌游戏,被收买后,商场给与很高的追捧和估值,定论却是失利,其原因我不详细打开,只能说,现在联众在海虹的主导下,已失去了网络游戏的黄金时代,丧失了联众神级位置,现在现已边际化成一个三流的游戏公司;

后来,海虹转型做当地医药投标,规划到达千亿等级(营收计算口径就不了解了),由于药管局和医药体瓦欣制的要素,被撤销;凭借当地医药投标事务打开的根底和优势,建立了和药厂的事务联系,以及和各地医保的协作关系,尤其是药品电子阐明书的优势,其转型做医保控费,也是开了我国的先河,可是现在参加者众,有万达和卫宁的一系列公司参加蛋糕的竞赛ttkan;

在13年到14年,海虹提出健康办理的事务战略,现在仍旧看不到落地和推行,而参加竞赛者遍地开花。

上述便是我说海虹具有“神相同的战略水平”和“猪相同的履行才能”的企业特征的依据和逻辑。

3.要害的胜败亮点是推行落地才能,未必就取决于盈余和用户数:

严厉含义来说,海虹现在阶段归于B2B型企业,而不是B2C型互联网企业,在阿里的初期,约客,深剖海虹控股:要么天堂要么阴间,十八禁漫画也走过了B2B的阶段,其成功首要凭借于付出宝的前言,导致互联网购买行为的最大妨碍,即需求和付出信赖的问题被解年月是朵双生花决,随后才有了今天万亿规划的阿里巨子的成果。

而海虹的成功,需求看到以下几点:

a.B2B阶段:

作为“患者-医院-药店-医保-付出”的事务循环中,海虹占有了链接的环节,上一年打开的商保事务战略也是这个链接环节的逻辑。

b那么,B2B的成功标志是什么?

从试点协作城市180个来看,掩盖面现在肯定优势,可是,比照卫宁和万达,却在收费和盈余上不占有优势,为什么?

是由于自身深谙互联网的占有优先战略仍是由于利益分配问题无法处理,仍是由于价值不足以取得认可?从逻辑推演上看,或许乐观者以为前两者概率大,悲观者以为后者概率大,我倾向于前安耐丽约客,深剖海虹控股:要么天堂要么阴间,十八禁漫画者。

c回到问题自身,B2B的成功标志是什么?

我以为有以下几点:

榜首,协作城市掩盖和商保协作的开展,在收费上,有详细实质性的打开,详细为,收费由软件保护村庄的引诱和建造以及控费提成上,开端有现金流证明其开端进入收获期;

第二,商保开端呈现不断落地和事务打开(app上有详细的事务模块,可是根本beardyman没有详细事务打开约客,深剖海虹控股:要么天堂要么阴间,十八禁漫画的协作内容),尤其是有布告标明详细的收费是提成制,仍是其他,阐明晰其随身仙田空间价值取得稳妥的认可,然后从第三方来协助咱们判别其价值的存在及价值的巨细;

第三,在药厂,药店,医院端以及医保乃至医保基金办理上,逐步看到不管是试点城市数量仍是事情,都有不断的翻滚打开,而不是长时刻的阻滞,看不到打开;

第四,在药店药厂的返点上,开端有详细事务落地;

第五,是最高等级,依照美国对标公司能够拟定医保药品目录而对药厂具有生杀大权来看,海虹的新健康药品目录,短期或长时刻或许都无法替代医保药品目录,可是新健康药品目录开端在返点和协作家数以及影响力上,发挥作用,尤其是在医保报销上,有肯定威望,以及在审阅规范的拟定上取得威望,好像钢联在国家计算局在PPI数据计算上,取得计算局选用数据,然后打开钢联的估值的相似效应。

B2B的成功,随后带来的必定在B2C上取得有用和快速地堆集和推行,即由于B2B的成功,取得B2C的用户数开端几许级数增加,比方有详细的数字,1000万注册和活泼用户或许3000万,或许1亿。

从pe的视点来看,没有盈余的企业看用户数和营收以及战略施行程度给与总市值估值法,有盈余的企业依照营收增加和盈余增加率给与市盈率估值法。

依照逻辑,上述几点的时刻打开次序顺次摆放,假如是对的话,咱们应该能够顺次看到,假如不对的话,则或许什么都不会发作。时刻在今年年底前后,就会看到一系列咱们需求的依据发作。

总结我的观念:

1.海虹现在的打开,仍旧有许多信息不明朗,无法做出判别,只能从逻辑上推演,长江证券的研报是否是专业的,不是咱们评论的要点,咱们能够评论的只要长江的此前成功事例,据我所知,长江本轮牛市成功事例是用友软件,从逻辑上看,没看到成功之处,从股价和组织持有视点看,或许是对的,咱们只能评论长江的研报的逻辑是否是关迟对萝莉动态的,其他的需求更多依据;好想日

2.评论走势和技能面,在我看来是没有含义的,由于咱们作为出资,不管成功仍是失利,都不或许捉住每一个动摇时机,只能选对方针,刁难方向,就现已算是成功了;

3.出资成功,不是赌,只能从概率视点和赔率视点去看,假如,概率上是大概率的,赔率上是超值的,我就会举动。

趁便说一下,我不喜欢股吧动辄骂托,动辄承受或许对立他人的观念和定论,我觉得,全部观念和定论都是不重要的,重要的是观念和定论背面的逻辑是否建立。

再趁便说一下,本轮牛市,我操作也是猪相同的水平,总共就操作过几只股票一仅仅怡亚通,一仅仅鼎汉,其他根本是打酱油。现在,我以为海虹归于战略级的出资种类,要么天堂,要么阴间,这些也都不重要,重要的是,咱们所约客,深剖海虹控股:要么天堂要么阴间,十八禁漫画需求的依据能够逐一实现,逐一被证明,而不是证伪。

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